证券代码：002701     证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2025－临 048 号               奥瑞金科技股份有限公司   奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会 合座成员保证信息裸露的真确、准确、无缺，莫得失实记录、误导性论说或要害 遗漏。   公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了 《对于公司安妥非公开辟行可交换公司债券条件的议案》、《对于公司非公开辟 行可交换公司债券有运筹帷幄的议案》、《对于提请推动大会授权董事会偏执授权东谈主士 全权办理本次非公开辟行可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考 虑公司的发展计策并集会公司执行情况，公司拟面向专科机构投资者非公开辟行 可交换公司债券（以下简称 “本次债券”、“本次可交换公司债券”），本次债券 的刊行（以下简称“本次刊行”）尚需提交推动大会审议。具体内容如下：   一、对于公司安妥非公开辟行可交换公司债券条件的评释   确认《中华东谈主民共和国公司法》                《中华东谈主民共和国证券法》                           《公司债券刊行与 交往管束办法》       《深圳证券交往所非公开辟行公司债券挂牌国法（2023 年改换）》 《深圳证券交往所公司债券刊行上市审核业务结合第 7 号——专项品种公司债 券》等法律律例和程序性文献的连系规矩，集会公司执行情况并经对照自查，公 司各项条件自恃现行法律律例及程序性文献中对于非公开辟行可交换公司债券 的连系规矩，具备向专科投资者非公开辟行可交换公司债券的条件。   二、本次刊行有运筹帷幄   本次债券的品种为可交换为公司所捏有的黄山永新股份有限公司（以下简称 “永新股份”，股票代码：002014.SZ）A 股股票（以下简称“见地股票”）的面 向专科投资者非公开辟行可交换公司债券。   本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价刊行。   本次债券的刊行口头为非公开辟行。 证券代码：002701    证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2025－临 048 号   本次债券的刊行界限不跳跃东谈主民币 12.50 亿元（含 12.50 亿元），可一次或分 期刊行。具体刊行界限及刊行期次的安排由公司董事会提请推动大会授权董事会 或董事会授权东谈主士在刊行时确认市集情况与主承销商协商折服。   本次债券期限为不跳跃 3 年（含 3 年）。   本次债券为固定利率债券，票面利率选择单利按年计息，不计复利；票面利 率将由公司与簿记管束东谈主按照连系规矩，在刊行前确认国度政策、市集现象和公 司具体情况协商一致折服。   本次债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律律例辞谢购买者以外），上述发 行对象估量不得跳跃 200 名。   本次债券的见地股票接收股票质押担保的口头为本次债券施加增信，刊行东谈主 将其正当领有的部分永新股份 A 股股票（股票代码：002014.SZ）偏执孳息（包 括送转股、红利等）看成担保财产并照章办理质押登记手续，以保险本次债券捏 有东谈主交换见地股票和本次债券本息按照商定依期足额兑付。   连系担保的具体要求包括但不限于驱动担保、督察担保和追加担保机制等， 将由公司董事会提请推动大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行时确认市集 情况与主承销商协商折服。   本次债券的驱动换股价钱不低于每期刊行债券召募评释书裸露日前一个交 易日见地股票收盘价以及前二十个交往时见地股票收盘价均价（若在前述交往时 内发生过因除权、除息引起股价转机的情形，则对转机前交往时的交往价钱按经 过相应除权、除息转机后的价钱规划）。   本次债券具体换股价钱的折服偏执转机和向下修正要求、换股期限、赎回条 款、回售要求、暂停换股、停牌规矩、教唆礼貌等其余换股要求将由公司董事会 提请推动大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行时确认市集情况与主承销商 协商折服。 证券代码：002701     证券简称：奥瑞金   （奥瑞）2025－临 048 号   本次债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务、补充流动资 金等安妥法律律例要求的用途。召募资金的具体用途将由公司董事会提请推动大 会授权董事会或董事会授权东谈主士折服。   公司将为本次债券建筑召募资金专项账户，该账户需孤独于公司其他账户， 用于本次债券召募资金的经受、存储、划转，不得挪作他用。   本次债券拟挂牌转让所在为深圳证券交往所。本次债券刊行完成后，公司将 向深圳证券交往所央求办理本次债券的挂牌转让事宜。本次债券挂牌后，相关的 停牌或暂停转让事宜参照深圳证券交往所的相关规矩扩张。   为了充分、灵验的珍视债券捏有东谈主的利益，将由公司董事会提请推动大会授 权董事会或董事会授权东谈主士在刊行时折服本次债券的偿债保险方法。可供遴荐的 偿债保险方法包括但不限于制定《债券捏有东谈主会议国法》、建筑专诚的偿付责任 小组、制定并严格扩张资金管束盘算推算、充分施展债券受托管束东谈主的作用、严格履 行信息裸露义务及包括交叉保护承诺、负面事项赈济方法等。   本次债券的决议灵验期为自公司推动大会审议通过之日起至深圳证券交往 所对本次非公开辟行可交换公司债券出具挂牌转让无异议函后 12 个月。   三、与本次非公开辟行可交换公司债券相关的授权事宜   确认公司本次面向专科机构投资者刊行可交换公司债券的安排，为正当、高 效地完本钱次刊行责任，确认《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证 券法》等法律、律例及《公司规矩》的连系规矩，公司董事会拟提请推动大会授 权公司董事会（并容许公司董事会授权公司董事长偏执授权的东谈主士）在相关法律 法程序围内全权办理本次刊行的沿路事宜，包括但不限于： 司的执行情况，对本次可交换公司债券的刊行要求进行安妥改换、转机和补充， 在刊行前明确具体的刊行要求及刊行有运筹帷幄，制定和实施本次刊行的最终有运筹帷幄，包 括但不限于折服刊行对象、具体刊行界限、债券利率、刊行时辰、驱动换股价钱 证券代码：002701    证券简称：奥瑞金   （奥瑞）2025－临 048 号 和换股期限、担保方法、召募资金具体用途、召募资金专户、偿债保险方法、交 易流畅安排、赎回及回售机制、换股价钱转机及修正机制、背约处治等与刊行条 款相关的一切事宜。 括但不限于签署、制作、补充、报送、扩张与本次可交换公司债券刊行、备案、 挂牌转让相关的一切公约偏执他相关法律文献（包括但不限于召募评释书、承销 公约、债券受托管束公约、债券捏有东谈主会议国法等），并办理霸术用于交换的标 的股票的质押、换股手续，编制及向监管机构报送央求文献，办理刊行完成后债 券转让交旧事宜，确认法律、律例、证券监管部门的连系规矩和《公司规矩》的 规矩进行相关的信息裸露。 用安排。 理本次可交换公司债券存续期内的管束责任，包括但不限于信息裸露、还本付息、 补充担保、换股价钱转机及修正实施、赎回及回售实施等事宜。 条件发生变化，除波及相关法律律例及《公司规矩》规矩须由推动大会再行表决 的事项外，可依据连系法律律例和《公司规矩》的规矩、证券监管部门的意见（如 有）对本次刊行的具体有运筹帷幄等相关事项进行相应修改、转机或确认情况决定是否 延期实施或不时开展。 其他事项。   本授权灵验期限自推动大会审议通过之日起至上述授权事项办理完满之日 止。   特此公告。                           奥瑞金科技股份有限公司                                 董事会